• 목록
• 답변

사모펀드 회사인 토마 브라보는 현재 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 소프트웨어 회사인 Cority의 매각을 검토하고 있습니다. 이 회사는 부채를 포함하여 약 20억 달러의 가치를 목표로 하고 있습니다. 이 잠재적 매각은 매각 절차를 조율하고 있는 골드만 삭스가 진행하고 있습니다.

캐나다 토론토에 본사를 둔 코시티는 기업이 ESG 노력을 추적하고, 직원의 건강을 모니터링하고, 위험을 관리하고, 규정을 준수할 수 있도록 지원하는 소프트웨어를 전문으로 제공합니다. 이 회사는 120개국 1,500개 이상의 고객사를 보유한 글로벌 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다. 코시티의 소프트웨어는 의료, 항공우주 및 방위, 제조, 에너지 및 유틸리티 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 코시티의 주요 고객사로는 머크 (NYSE:MRK), 볼보(OTC:VLVLY), 다우케미칼, 지멘스, 리오 틴토(NYSE:RIO) 등이 있습니다.

토마 브라보는 코시티의 12개월 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 20배가 넘는 약 9,000만 달러의 기업가치를 원하고 있습니다. 그러나 논의의 사적인 성격으로 인해 익명을 요구한 소식통에 따르면 매각이 성사될 것이라는 보장은 없다고 합니다.

대기업들이 리스크 관리 및 공급망 보호를 위한 기술에 대한 투자를 늘리면서 사모펀드들 사이에서 코시티와 같은 컴플라이언스 소프트웨어 제조업체에 대한 관심이 커지고 있습니다. 이러한 관심은 올해 초 EQT가 부채를 포함하여 약 30억 달러에 Avetta를 인수한 것과 같은 최근의 인수 사례에서 잘 드러납니다.

약 1,420억 달러의 자산을 관리하고 있는 토마 브라보는 소프트웨어 업계에서 중요한 거래의 역사를 가지고 있습니다. 올해 초 토마 브라보는 소프트웨어 회사인 에버브리지를 약 18억 달러에 민영화했습니다. 또한 7월에는 교육 소프트웨어 회사인 인스트럭처를 KKR에 48억 달러에 매각했습니다.

토마 브라보와 골드만 삭스 대표는 이 문제에 대해 논평을 거부했습니다. 코시티는 잠재적 매각에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.