Agibank, NYSE 데뷔서 IPO 가격 밑돌아
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작성자 관리자
작성일 2026-02-12
작성일 2026-02-12
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Agibank (NYSE:AGBK) 주가는 수요일 뉴욕 증권 거래소 데뷔에서 공모가인 12달러보다 낮은 11달러에 거래를 시작했다.
브라질의 특화 금융 서비스 제공업체인 AGI Inc 또는 "Agi"로 알려진 이 회사는 클래스 A 보통주 2천만 주를 주당 12달러에 IPO 가격을 책정했는데, 이는 이미 축소된 마케팅 범위인 주당 12~13달러의 하단에 해당한다.
현재 거래는 기술 기반 금융 서비스 회사의 시장 가치를 규제 서류에 기재된 발행 주식을 기준으로 17억 6천만 달러로 평가한다.
Agibank는 인수자에게 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외하고 최대 3백만 주의 클래스 A 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
골드만삭스 및 모건 스탠리은 이번 공모의 주간사로 활동하고 있으며, 씨티그룹은 수동적 글로벌 코디네이터 역할을 하고 있다. Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, 방코 산탄테르, 소시에테 제네럴 및 XP Investment Banking은 수동적 공동 북러너로 활동하고 있으며 Oppenheimer & Co.와 Susquehanna Financial Group은 공동 관리자로 활동하고 있다.
브라질의 특화 금융 서비스 제공업체인 AGI Inc 또는 "Agi"로 알려진 이 회사는 클래스 A 보통주 2천만 주를 주당 12달러에 IPO 가격을 책정했는데, 이는 이미 축소된 마케팅 범위인 주당 12~13달러의 하단에 해당한다.
현재 거래는 기술 기반 금융 서비스 회사의 시장 가치를 규제 서류에 기재된 발행 주식을 기준으로 17억 6천만 달러로 평가한다.
Agibank는 인수자에게 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외하고 최대 3백만 주의 클래스 A 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
골드만삭스 및 모건 스탠리은 이번 공모의 주간사로 활동하고 있으며, 씨티그룹은 수동적 글로벌 코디네이터 역할을 하고 있다. Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, 방코 산탄테르, 소시에테 제네럴 및 XP Investment Banking은 수동적 공동 북러너로 활동하고 있으며 Oppenheimer & Co.와 Susquehanna Financial Group은 공동 관리자로 활동하고 있다.
