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결제 처리 업체인 NCR Voyix는 디지털 뱅킹 사업부의 매각을 고려하고 있으며, 거래 규모가 최대 30억 달러에 달할 것으로 예상하고 있는 것으로 알려졌습니다. 애틀랜타에 본사를 둔 이 회사는 사모펀드 및 기타 결제 처리 회사를 포함한 잠재적 구매자를 찾기 위해 골드만 삭스와 협력하고 있습니다.

관심 있는 업체 중에는 TPG와 Warburg Pincus가 있으며, 이들은 NCR Voyix의 매출에 약 20%를 기여하는 이 부문에 입찰할 의향을 보였습니다. 이러한 관심에도 불구하고 소식통에 따르면 매각이 확실시되지는 않는다고 합니다.

이러한 움직임은 지난 10월 NCR Corp가 두 개의 법인으로 분리된 이후 NCR Voyix는 디지털 커머스 사업을, NCR Atleos는 ATM에 집중하는 방식으로 이루어졌습니다. 독립 이후 NCR Voyix의 가치는 20% 감소했으며, 현재 부채를 포함한 시가총액은 약 46억 달러에 머물러 있습니다.

NCR Voyix는 매월 약 2,270억 달러의 거래를 처리하는 결제 처리 환경의 중요한 기업입니다. 이 회사의 주요 수익원은 레스토랑과 소매점에 제공하는 소프트웨어와 결제 시스템입니다. 디지털 뱅킹 부문은 450개 이상의 은행과 신용 조합에 운영 소프트웨어를 제공하고 있습니다.

이전에 NCR Corp는 디지털 뱅킹 부문을 매각하려고 시도했지만 잠재적 구매자와의 가격 이견으로 인해 매각 절차를 중단한 바 있습니다.

이번 매각을 통해 NCR 보이엑스는 24억 달러의 부채를 줄일 수 있을 것으로 보입니다. 디지털 뱅킹 사업부는 올해 약 2억 2,000만 달러의 상각전영업이익(EBITDA)을 창출할 것으로 예상됩니다. 일반적으로 이 부문의 기업가치는 EBITDA의 12배 이상에 달합니다.

NCR 보이엑스와 워버그의 답변은 즉시 제공되지 않았으며, 골드만과 TPG는 논평을 하지 않기로 했습니다.

로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.